27 марта «Комстару» предстоит первый платеж по кредиту Сбербанка на 26 млрд руб. под залог акций «Связьинвеста». Но банк согласился подождать полгода. Тем временем «Комстар» может вконец избавиться от этих обязательств и привлечь более выгодный кредит.
«Комстар-ОТС» и Сбербанк пересмотрели условия кредита для 26 млрд руб., привлеченного оператором в июне 2007 г. на пять лет. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к АФК «Система» (контролирует «Комстар» через МТС), и подтвердил менеджер Сбербанка. По их словам, срок первой выплаты по телу кредита (2,17 млрд руб.) сдвинется на 27 сентября 2010 г. В марте «Комстар» заплатит один проценты, и то по сниженной ставке. С 1 марта она составляет 10,5% годовых взамен 13,35%, уточняют источники, близкие к «Комстару» и его акционерам. Проценты «Комстар» платит поквартально — вероятно, в марте ему предстоит заплатить 806 млн руб. (578,5 млн руб. за январь — февраль и 227,5 млн руб. за март) вместо 3,03 млрд руб. (2,17 млрд руб. по телу кредита и 867,8 млн руб. в виде процентов).
Ставка в 10,5% действует предварительно 27 сентября, уточнил источник, близкий к АФК «Система», а потом составит 11,75%.
Но благодаря отсрочке «Комстар», скорее всего, вовсе избавится от необходимости возвращать Сбербанку 26 млрд руб. Еще осенью 2009 г. «Комстар», АФК «Система» и «Связьинвест» подписали предложение, в котором договорились об обмене активами. Его условия предусматривают, в частности, сколько обязательства по кредиту Сбербанка перейдут от «Комстара» к государственному Внешэкономбанку дружно с 25% плюс 1 акция «Связьинвеста».
Правда, правительство рассматривает и альтернативный вариант: блокпакет «Связьинвеста» и обязательства перед Сбербанком отходят не к ВЭБу, а к «Ростелекому». На этот случай «Ростелеком» заготовил разные варианты привлечения средств, наиболее лучший — выпуск долгосрочных облигаций, говорит близкий к нему источник. Официальные представители «Ростелекома» и ВЭБа воздержались от комментариев.
Взамен нынешнего кредита Сбербанк готов предоставить «Комстару» другой, более выгодный, утверждает менеджер, близкий к «Комстару». Речь соглашаться о кредитной линии на 6 млрд руб. сроком на пять лет под 10,5% годовых, причем новый заем в отличие от прежнего будет необеспеченным. Эти средства «Комстар» направит на региональную экспансию, обещает менеджер. Источник в МТС знает о такой договоренности со Сбербанком, однако подчеркивает: решение о целесообразности привлечения этих средств предстоит принимать акционерам «Комстара». Беззалоговые кредиты — невидаль, но «Комстар» может претендовать на такой заем, допускает родник в Сбербанке. Правда, на компанию будет наложен ряд ограничений — в частности, она не сможет шиш закладывать под другие займы, предупреждает он.
Официальные представители Сбербанка и МТС, начальник по связям с общественностью «Комстар-ОТС» Елена Серегина и правитель компании Сергей Приданцев отказались от официальных комментариев.
Сбербанк — крупнейший
29,1 миллиарда рублей составлял общественный финансовый долг «Комстара» на 30 сентября 2009 г., опрятный долг — 20,3 млрд руб.
ОАО «Комстар — Объединенные телесистемы» — оператор фиксированной связи. Акционеры: МТС — 61,97%, 35% — для LSE. Капитализация — $2,62 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка — $1,65 млрд, чистая прибыль — $179,6 млн.
